Credit Suisse: Präventiv 50 Milliarden von SNB geliehen
Auszug aus der Ad-hoc-Mitteilung der Credit Suisse vom 16.03.2023 nach Art. 6 Abs. 1 lit. 53LR:
Die Credit Suisse gibt ihre Absicht bekannt, Zugang zur Covered Loan Facility der SNB sowie zu einer kurzfristigen Liquiditätsfazilität von insgesamt bis zu rund CHF 50 Milliarden zu erhalten. Diese zusätzliche Liquidität würde das Kerngeschäft und die Kunden der Credit Suisse unterstützen, da die Credit Suisse die notwendigen Schritte unternimmt, um eine einfachere und stärker auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Bank zu schaffen.
Die Credit Suisse ergreift entschlossene Massnahmen, um ihre Liquidität präventiv zu stärken, indem sie beabsichtigt, ihre Option auszuüben, bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bis zu
CHF 50 Milliarden
……. im Rahmen einer gedeckten Kreditfazilität sowie einer kurzfristigen Liquiditätsfazilität zu leihen.
Die Credit Suisse gibt auch Angebote von Credit Suisse International zum Rückkauf bestimmter vorrangiger Schuldtitel gegen Barmittel von bis zu rund CHF 3 Milliarden bekannt.
Die Credit Suisse gibt heute auch bekannt, dass sie ein Barangebot für zehn auf US-Dollar lautende erstrangige Schuldtitel für einen Gesamtkaufpreis von bis zu USD 2,5 Milliarden unterbreitet. Gleichzeitig kündigt die Credit Suisse ein separates Barangebot für vier auf Euro lautende vorrangige Schuldtitel für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 500 Millionen Euro an.
Beide Angebote unterliegen verschiedenen Bedingungen, die in den jeweiligen Tender Offer Memoranden aufgeführt sind. Die Angebote laufen am 22. März 2023 aus, vorbehaltlich der in den Angebotsunterlagen aufgeführten Bedingungen. Die Transaktionen stehen im Einklang mit unserem proaktiven Ansatz zur Verwaltung unserer Gesamtverbindlichkeitszusammensetzung und zur Optimierung der Zinsaufwendungen und ermöglichen es uns, das aktuelle Handelsniveau zu nutzen, um Schulden zu attraktiven Preisen zurückzukaufen.
Als global systemrelevante Bank unterliegt die Credit Suisse, wie ihre globalen Konkurrenten, hohen Anforderungen an Kapital, Finanzierung, Liquidität und Leverage. Per Ende 2022 hatte die Credit Suisse eine CET1-Quote von 14.1 % und eine durchschnittliche Liquidity Coverage Ratio von 1(LCR) von 144 %, die sich seitdem auf ca. 150 % verbessert hat (Stand: 14. März 2023).
Die Nutzung der Covered Loan Facility von CHF 39 Mrd. wird die LCR ab sofort weiter stärken. Die Credit Suisse ist gegenüber Zinsrisiken konservativ positioniert. Das Volumen der festverzinslichen Wertpapiere mit Laufzeit ist im Vergleich zum gesamten HQLA-Portfolio (High Quality Liquid Assets) nicht wesentlich und darüber hinaus vollständig gegen Zinsbewegungen abgesichert. Darüber hinaus ist das Kreditbuch mit fast 90 % hochgradig besichert, mit mehr als 60 % in der Schweiz und einer durchschnittlichen Rückstellungsquote von 8 Basispunkten bei Wealth Management und der Schweizer Bank 2 .